Actores: Nazareno Casero, Daniel Freire, Alejandro Awada, Marina Glezer.
Dirección: Miguel Ángel Pensa, Daniel Pensa
Guión: Alan Pauls, Daniel Pensa, Miguel Angel Rocca

Sinopsis:
Una misteriosa carta llega a Arizona, un pueblito perdido de Argentina. Su destinataria, Mercedes, una mujer de sesenta y nueve años, es descubierta en estado catatónico por la empleada de la estafeta. Luego de una rápida revisión médica que declara a Mercedes, insólitamente ¡embarazada!, sus hijos, Remo y Walter, salen a recorrer la Argentina en busca del cretino que ha arruinado la vida de su madre. La búsqueda se transforma en una aventura, un reencuentro con la propia identidad, y la desesperada necesidad de dar con el hombre que puede salvar la vida de Mercedes..

Estreno: 18 de enero de 2007